华见晨安之声

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阛阓详细

AI科技股提振好意思股，标普500涨0.37，相接八周高涨，创2023年以来长连涨。说念指涨0.58、续创新。

英伟达跌1.9，本周累计跌4.4。本周科技七巨头跑输大盘，公用工作弘扬于科技，能源和材料弘扬过时。通涨11。受联念念集团坚强事迹提振，好意思国电脑制造商股价飙升，戴尔科技股价高涨17，创新，惠普涨15。好意思股量子猜度宗旨股再度大涨。雅诗兰黛因间隔与Puig的潜在并购谈判，股价涨12。富途收盘跌27，老虎证券跌25。

好意思联储沃勒鹰派发言压好意思债，2年期好意思债收益率上行4基点，创2月以来新。

好意思元横盘，持稳于99.2隔壁。比特币日内跳水2、跌破7.6万好意思元。以太坊下挫3。

黄金跌0.72，位于4500好意思元隔壁。现货白银跌1.54，现货铂金跌2.13。好意思油度较日点下挫3.8，随后归附跌幅。好意思油期货涨0.26，布油期货涨0.94。

亚洲时段，创业板涨2，算力硬件集体爆发，PCB、光模块王人涨，恒科指涨2，联念念暴涨20，智谱狂飙斤30。

要闻

证监会等八部门：取缔境外证券期货基金罪人跨境计议行动，成立两年聚合整期。证监会拟对富途计罚金18.5亿元东说念主民币，老虎证券计被罚没约4.1亿元。

外洋

特朗普称伊朗渴慕达成公约，伊朗称现时谈判不波及核问题、不合严重。阿联酋联手沙特要紧“劝和”特朗普：切勿重启好意思伊大战。

宣誓就任好意思联储主席！沃什：好意思联储将以更正为向，改日数年能给好意思带来与伦比荣华。特朗普：告诉沃什摈弃去作念，量度他是位伟大的好意思联储主席，但愿他立。

好意思联储理事沃勒放鹰，称改日加息与降息“五五开”，阛阓量度年底加息。“新好意思联储通讯社”：特朗普选沃什本为降息，但阛阓已运行押注加息。

报说念：Anthropic估值或破9000亿好意思元越OpenAI，快下周完成300亿好意思元融资。OpenAI“赚块亏块二”，Anthropic已运行赢利。

单月狂吸13亿好意思金，SpaceX上市引爆华尔街，好意思国天外主题ETF正被狂买爆。SpaceX得手辐射星舰。

微软因token计费成本过，取消了里面对Claude Code的授权。

阛阓收报

泰西股市：标普500涨幅0.37，报7473.47点，本周累计高涨0.88，连涨八周，创2023年以来长连涨周数。说念指涨幅0.58，报50579.70点，连续创收盘历史新，本周累计涨2.13。纳指涨幅0.19，报26343.97点，本周累计涨0.45。

A股：上证指数收报4112.90点，涨0.87。证成指收报15597.30点，涨2.30。创业板指收报3938.50点，涨2.84。

债市：好意思国10年期基准国债收益率跌1.18个基点，报4.5578，本周累计下落3.55个基点。两年期好意思债收益率涨3.79个基点，报4.1210，本周累计涨5.22个基点。

商品：现货黄金跌0.76，报4508.32好意思元/盎司，本周累计跌0.70。现货白银跌1.54，报75.4955好意思元/盎司，本周累计跌0.66。WTI 6月原油期货收涨0.26，报96.60好意思元/桶。布伦特涨幅0.94，报103.54好意思元/桶。

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要闻细则

全球重磅

证监会等八部门：取缔境外证券期货基金罪人跨境计议行动，成立两年聚合整期。流程2年聚合整，取缔境外证券期货基金计议机构（以下简称境外机构）罪人跨境计议行动，坚决查处严重行恶机构，造成严压态势。对于计帐罪人存量业务，成立2年聚合整期计帐罪人存量业务。聚合整期内，退却境外机构为存量投资者在境内罪人提供买入交往、转入资金等服务，只允许单向出交往并转出资金。

证监会：拟对老虎、富途、长桥照章严厉科罚。证监会告示，拟充公老虎、富途、长桥境表里关联主体一说念行恶所得并严厉科罚，因其罪人跨境展业行动违抗法律规定。国务院欢喜8部门联印发案，成立2年聚合整期计帐罪人存量业务。投资者法权柄不受影响，仍可通过港股通、QDII等法渠说念开展境外投资。

证监会拟对富途计罚金18.5亿元东说念主民币，老虎证券计被罚没约4.1亿元。CSRC拟大喊关联公司矫正或罢手此类行动，充公罪人收益并处以罚金，拟罚金总和约为18.5亿元东说念主民币（约2.71亿好意思元）。此外，CSRC拟对公司创举东说念主兼实践官李华先生处以个东说念主罚金125万元（约183,575好意思元）。北京证监局对老虎证券处以计约东说念主民币3.081亿元的行政罚金，并充公计约东说念主民币1.031亿元的行恶所得。

告别罪人跨境炒股，存量投资者可在两年内出。整案成立了为期两年的过渡期。过渡期内，存量投资者不错连续登录账户，但只可进行出操作、转出资金，退却买入交往、转入资金。两年后，境外机构关停境内网站、交往软件及配套服务，存量投资者账户在境内将法交往，但不会被强制刊出和平仓。

外洋

特朗普称伊朗渴慕达成公约，伊朗称现时谈判不波及核问题、不合严重。特朗普暗意，伊朗渴慕达成公约。好意思国商讨院军事委员会主席暗意，好意思军应完成对伊朗旧例军事材干的破坏，而非寻求公约。伊朗社交部发言东说念主巴加埃暗意，好意思伊不合依然严重，不成期待通过数轮走动磋商，就可能在数周或数月内看到完毕；现时谈判的是动干戈完毕，现阶段不会斟酌核问题关联的议题。

阿联酋联手沙特要紧“劝和”特朗普：切勿重启好意思伊大战。阿联酋、沙特和卡塔尔联手施压特朗普，反对重启军事行动，中枢担忧是霍尔木兹海峡再度受冲击、海湾经济重演干戈损失。其中大变化来自阿联酋——其从此前主张签订击伊朗，转向积劝和，原因在于已为冲突付出昂经济代价。尽管三国在对伊施压力度上存在不合，但共同底线明确：避二轮军事招架。

沙特媒体称获悉好意思伊公约草案，实验包括在统统阵线完毕媾和。据报说念，好意思国和伊朗“接近达成”的公约草案实验包括，在统统阵线立即、和条件地完毕媾和。该草案还提到“在7天内就悬而未决的问题张开谈判”，以及“迟缓废除好意思国对伊朗的制裁，以换取伊朗谨守公约”。

好意思伊和谈堕入“死巷子”？四大中枢遏制难向上。自本年4月媾和以来，好意思伊谈判陷于僵局。尽管“接近达成”的草案浮出水面，但霍尔木兹海峡截止权、核浓缩铀包摄、黎巴嫩阵线以及制裁与金钱解冻四大中枢遏制横亘在前。这场影响全球阛阓的冲突，任何谈判进展或龙套都将冲击金钱价钱。

宣誓就任好意思联储主席！沃什：好意思联储将以更正为向，改日数年能给好意思带来与伦比荣华。沃什周五宣誓就任好意思联储。他发表苟简说话，称这是“被调回全球服务岗亭的终身运道”，为完成这职责，将个以更正为向的好意思联储，从过往的得手与空幻中领受教会，既开脱僵化的框架和模子，又信守了了的诚信与绩设施。沃什强调好意思联储应以“立、了了判断与顽强态度”履行截止通胀和完毕充分作事的职责。他还暗意，好意思联储的职责是“保管价钱妥当和完毕大作事”。

特朗普：告诉沃什摈弃去作念，量度他是位伟大的好意思联储主席，但愿他立。特朗普在宣誓庆典上说说念，“量度沃什将是位伟大的好意思联储主席，他将从今天运行好意思联储，但愿他立，把工作作念好。别看我，别看任何东说念主，只管摈弃去作念，把工作作念好。他将捍卫好意思联储的诚信。他显著当经济繁荣发展时，那是件功德。”特朗普在好意思股周五收盘之后声称：“我目下有沃什这么位秀的好意思联储主席，咱们将赶快缩短利率”。

好意思联储理事沃勒放鹰，称改日加息与降息“五五开”，阛阓量度年底加息。好意思联储理事沃勒明确暗意，对于好意思联储下步利率行动，加息的可能与降息特别。如若通胀不成很快运行放缓，他不扼杀改日加息的可能；他还暗意将搭救从政策声明中删除“宽松倾向”的措辞。沃勒告诫称，如若通胀预期运行失去锚定，他将绝不夷犹地搭救加息。沃勒说话后，掉期阛阓次消化了好意思联储12月之前加息25基点的预期。

“新好意思联储通讯社”：特朗普选沃什本为降息，但阛阓已运行押注加息。在伊朗冲突能源价钱、AI欣慰强化需求及通胀不竭升温配景下，阛阓预期已赶快逆转，运行押注好意思联储下步可能加息而非降息。债券收益率不竭走，反应阛阓对“利率新常态”的重估。沃什上任后大的查验，铝皮保温不仅是应酬通胀压力，在于能否在特朗普政影响与好意思联储立之间建立本身公信力。

报说念：Anthropic估值或破9000亿好意思元越OpenAI，快下周完成300亿好意思元融资。红杉成本、Dragoneer Investment Group、Altimeter Capital及Greenoaks Capital Partners量度将联投本轮融资，各计议投资领域约为20亿好意思元。Peter Thiel旗下Founders Fund及General Catalyst等现存投资亦计议参投。

OpenAI“赚块亏块二”，Anthropic已运行赢利。两者分化根源在于客户结构：Anthropic约85收入来自企业客户，格式健康；OpenAI约85收入来自铺张者订阅，9亿周活用户挪动率低，造成结构耗费。

单月狂吸13亿好意思金！SpaceX上市引爆华尔街，好意思国天外主题ETF正被狂买爆。SpaceX IPO预期引爆天外投资欣慰，往日个月好意思国天外主题ETF吸金13亿好意思元，领域升至33亿好意思元，六只新址品密集上线。Rocket Lab等宗旨股提前暴涨，但基金持仓类似率50，分析师告诫，追赶SpaceX叙事背后存在同质化与估值过炎风险。

SpaceX得手辐射星舰，马斯克IPO帝国疆土迎来要津大考。

微软因token计费成本过，取消了里面对Claude Code的授权。尽管微软曾重金投资OpenAI并为Anthropic提供云资源，但面对按量付费的真确账单仍选拔“割”。此举背后，既因AI使用成本远预期，也因Claude Code在里面蚕食了其自居品GitHub Copilot的阛阓。

研报精选

反向出信号！好意思银：好意思股呈现典型狂柔顺绪见顶特征。好意思银牛熊主张本周升至8.0，触发反向出信号。讲演指出，好意思股阛阓呈现价钱强势、散户狂热与低波动的“泡沫特征”，以AI十大股为代表的阛阓聚合度已越多个历史泡沫时候。资金流向骄气科技股单周吸金90亿好意思元，好意思银私东说念主客户股票树立占比创历史新。历史数据骄气，出信号触发后全球股市短期靠近回调压力。

“吼怒年代”归来！好意思银Hartnett告诫：SpaceXIPO将引爆史诗泡沫。好意思银策略师Hartnett告诫，SpaceX与OpenAI等IPO或将动科技股权重打破48，越1920年代"吼怒年代"、1970年代"漂亮50"、1980年代日本泡沫以及1990年代科网泡沫等历史上统统环节泡沫时候的阛阓聚合度水平。历史资格骄气IPO未是催化剂，反而可能成为泡沫极点。

瑞银百页度讲演：化工站上新轮大周期最先。2026或成化工新周期最先。瑞银指出，成本开支放缓、政策严控新增产能、外洋成本产能退出，正动行业从2025年盈利底部干与迷惑阶段。中东姿色油价，也强化了煤制烯烃、轻烃裂解等低成本阶梯势。现时板块估值和持仓仍处低位，资金焦点正转向具备全球竞争力、领域应和成本护城河的龙头企业，聚氨酯、农化、制冷剂等细分域弹隆起。

野村重磅讲演：从硅到玻璃，从GPU到光通讯，AI正在重塑统统这个词半体产业链！AI算力倒逼半体工艺重构，增长逻辑从单晶体管微缩转向3D晶体管、后头供电及新材料组创新。从2027年起，封装、光刻材料、光子SOI及玻璃基板将干与放量期，带动全产业链价值重估。台积电扩产及原土化采购将成为订单传的中枢驱能源，半体制造正迎来结构、封装与材料的同步升周期。

国内宏不雅

地址：大城县广安工业区

文涛部长会见好意思国商业代表斯威策。双就中好意思经贸联系交换意见。文涛暗意，中愿与好意思说念，加强疏通，拓展作，在经贸恶果面“作念加法”，为建设政策妥当联系作出多孝敬。斯威策暗意，好意思愿与中共同落实好两国元共鸣，施展好意思中政府间商业理事会作用，加强对话，管控不合，动双边经贸联系保持不竭妥当。

对于“6张网”、东说念主工智能、具身智能，国发改委新恢复。国发改委5月新闻发布会露出，将用足宏不雅政策稳作事、稳企业、稳阛阓、稳预期。“十五五”本领拟投资5万亿元建设新式电网、约5万亿元改造地下管网，加速统筹“6张网”建设。同期，正打算出台加速“东说念主工智能+”落地配套文献，并开展东说念主工智能立法接洽；以要津基础法子建设为握手，进具身智能质料发展。

国内公司

联念念全年营收5900亿元，三伟业务均完毕双位数增长，股价大涨13、创二十六年来新。联念念集团公布2026财年历史佳事迹，总营收同比增长20至5899亿元东说念主民币，转机后归母净利润同比增长42。AI关联收入全年翻番，增长105，占总收入33。三伟业务集团盈利：智能迷惑营收4185亿元增长17，基础法子营收1362亿元增长32并扭亏为盈，案服务营收710亿元增长19创历史新。

三引擎全线点火，联念念831亿好意思元营收背后的结构拐点。联念念集团FY25/26全年营收831亿好意思元创历史新，AI关联收入同比翻倍，此前被视为“利润责任”的基础法子业务全年次盈利，四财季全线大幅预期，港股当天涨逾13，股价创2000年3月以来新。这份财报值得关注的，不是某项数字有多漂亮，而是三伟业务集团历史前次同期完毕盈利。

外洋宏不雅

近千亿好意思元抛压在即！好意思股史上大IPO要来，Mag7却危急了。SpaceX、OpenAI与Anthropic筹备上市，叠加纳斯达克“快速入指”机制，允许SpaceX等上市15天便纳入指数，或将激发的资金腾挪。摩根大通量度，被迫基金将不得不抛售约950亿好意思元的华尔街现存八大科技股持仓以补仓腾位，波及范围与“Mag7”度类似。

市早苗喊话日央行：但愿其接受“合乎政策”。日本央行行长植田和男暗意，相市早苗在例行会晤中暗意但愿央行结政府物价措施、接受合乎货币政策，双未斟酌具体政策细节。分析合计，这次会谈或加重阛阓两种预期：植田意在铺垫加息，或市但愿暂缓行动。这为6月利率方案增添了不确定。

不算三星和海力士，韩股动态市盈率12倍！瑞银：估值很理，看好韩股。瑞银将韩国KOSPI场所价上调26至9200点。该行测算，剔除三星电子和SK海力士后，KOSPI动态市盈率为12倍，合计估值理，因为非科技板块2026年盈利增速量度达68，指数全体EPS增速预测为258，盈利的广度预期。尽管外资岁首于今净流出580亿好意思元，但散户和土产货机构不竭净买入。

印尼激进加息背后：东南亚央行集体鹰派转向。印尼央行转眼祭出50基点大幅加息，惶恐阛阓——这是2022年以来单次大加息幅度，远经济学预期。印尼盾年内累跌5.5、股市暴跌29、主权评瞻望遭下调，多重危机倒逼央行重夺立。这场加息风暴正席卷东南亚，菲律宾、新加坡接踵跟进，场区域货币保卫战已响。

印尼商品经管激发暴燥，棕榈油现货价2天暴跌30。印尼总统普拉博沃告示由国有企业把持棕榈油、煤炭等巨额商品出口，政策震波即刻袭来——印尼棕榈油现货价钱两日内狂泻逾30，伦敦上市棕榈油股票单日暴跌20。买集体不雅望、暴燥抛货，阛阓堕入零乱。

外洋公司

燃烧AI立异三年后，OpenAI“被逼着”上市。奥特曼把ChatGPT带进了全国，启动了这场AI立异。但立异不会等个东说念主把我方准备好。目下，他坐在头依然跑起来的老虎背上，前边有Anthropic、有SpaceX、有谷歌，死后还随着张底洞样的算力账单。

GPU后，黄仁勋念念造“CPU帝国”。英伟达告示款自研CPU“Vera”，量度本年带来200亿好意思元营收。分析合计，尽管该数据可能包含系统集成及配套内存价值，其领域仍足以挑战英特尔与AMD的统地位。

英伟达Vera Rubin机架售价780万好意思元，是Blackwell的2倍！不仅仅内存，险些统统组件都在加价。摩根士丹利估算，英伟达Vera Rubin机架售价险些是现时GB300 Blackwell机架约400万好意思元的两倍。内存成本暴涨435，PCB实验成本加多233，MLCC加多182，ABF基板加多82，险些统统组件全线高涨。但若大领域云厂商若平直采购内存模块，机架价钱可降至约670万好意思元。

AMD苏姿丰：全球CPU供不应求，公司每季度都在扩产。CPU需求爆发出统统预期，AMD CEO苏姿丰直言阛阓"供应垂危"。智能体AI崛起正将需求界限从GPU延长至CPU，AMD不仅在台湾锁定产能至2029年、豪掷逾百亿好意思元布局封装，已量产台积电2纳米Venice芯片。

连遭宕机+黑客入侵！微软接办8年后，GitHub正在判辨。GitHub因层真空、东说念主才流失及不时宕机、安全袒露堕入生计危机。随着Cursor等AI编程竞品蚕食阛阓份额，开发者生态信任度暴减，里面架构整失败致“GitHub名存实一火”。若微软CoreAI团队法扭转裂缝，GitHub恐将失去行为全球开发者中枢基础法子的政策地位。

年终多100倍！三星AI芯片工东说念主多拿40万好意思元金，激发里面不悦。三星电子临时薪酬公约将金与部门利润孝敬挂钩，致内存部门部分职工可获6亿韩元，而智高手机、电视及电部门职工仅得约600万韩元，两者收支近百倍。这浩瀚落差赶快在公司里面激发热烈反响，部分职工致使佩带黑丝带以示抗议。三星电子工会22日运行就临时薪资公约进行电子投票。

<全文完>

 

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